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And the winner is... James Simons avec 2,5 milliards de gains !
Zonebourse.com, le 27/03/2009
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(Zonebourse.com) - Pour la huitième année consécutive, la revue Alpha nous gratifie de son palmarès des gestionnaires de fonds les plus performants. Malgré la crise, les sommes engrangées sont conséquentes. Certains hommes avisés - James Simons en tête - ont su lire les marchés mieux que tout le monde et en tirer le meilleur parti.

L'individu « Alpha »
James Simons arrive en tête de l'édition 2008 du Palmarès annuel des 25 meilleurs gestionnaires de fonds d'investissement, dressé par le magazine Alpha. Ils sont quatre en tout à avoir dépassé la barre du milliard de dollars gagnés l'an passé.

Avec 2,5 milliards en poche, James Simons est talonné par un peloton de poursuivants aux allures de « Who's Who » de la finance : John Paulson (2 milliards), John Arnold (un petit nouveau dans ce quatuor de tête, avec 1,5 milliard) et l'inébranlable George Soros (1,1 milliard).

Pour établir son classement, Alpha a aussi bien examiné les performances des fonds d'investissement que les placements de la fortune personnelle des gestionnaires.

À tout seigneur, tout honneur
La réussite de James Simons est encore plus impressionnante lorsqu'on y regarde de plus près. Le fondateur du fonds Renaissance Technologies a surtout épaté les observateurs par le rendement de son fonds plus confidentiel, Medalion Fund. Celui-ci a rapporté à ses heureux contributeurs un rendement magistral de 80 %. Mais ce n'est pas tout. Sur ce fonds, James Simons n'hésite pas à s'octroyer une commission de 5 % pour frais de gestion et de 44 % sur les performances.

Charité bien ordonnée...
Loin de s'enflammer, l'homme d'affaires de 70 ans nous donne sa version du « small is beautiful » : afin de ne pas grandir trop et trop vite, James Simons limite la possibilité d'investir dans Medalion à ses partenaires, ses proches, ses employés et ex-employés, et à lui-même, bien entendu.

Docteur en mathématiques et littérature à 23 ans, James Simons n'a pas oublié ses premières amours universitaires en entrant dans les affaires. Pour justifier son succès, M. Simons explique que ses investissements reposent sur de savants programmes informatiques, créés et gérés par une bonne centaine de docteurs en mathématiques.

Une année qui ne fut pas si mauvaise... enfin pas pour tout le monde
Au total, les 25 bienheureux élus du Top 25 d'Alpha ont gagné 11,6 milliards de dollars l'an passé, soit 464 millions de dollars par personne. Certes, la somme par tête est moins élevée qu'en 2007 (892 millions de dollars), mais 2008 est tout de même la 3ème meilleure année du Top 25 d'Alpha.

D'ailleurs, ces succès n'ont pas laissés indifférents les législateurs américains, alors qu'ils devaient se porter à la rescousse des grandes banques du pays, au bord de la faillite ou en banqueroute. En novembre dernier, les 5 vainqueurs du Top 25 de 2007 : Philip Falcone (sorti du classement cette année), Kenneth Griffin (qui a perdu pas moins de 2 milliards en 2008), Paulson, Simons et Soros étaient entendus - cordialement - par le Congrès des États-Unis soucieux de découvrir les causes du marasme.

Si les résultats qui précèdent sont encourageants, l'année ne fut pas rose pour tout le monde et un net renouvellement s'est opéré. Quinze des membres du Palmarès 2008 sont entrés dans le classement ou se sont lancés dans les affaires l'an passé. Et Alpha dresse une liste bien moins souriante : celle des 8 plus gros perdants de 2008.

Avec 2 milliards envolés, Kenneth Griffin est en tête de ce classement « bis ». Un leadership dont il se serait probablement bien passé.


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